書的一開始，便是一首詩描繪天地生成『蓋聞天地之數，有十二萬九千六百歲為一元。』接著說起將一元分成十二會（十二地支），每一會是一萬八百年，而每五千四百年世界就會有一些變化，子會一開始天地漸生，一直到四象（日、月、星、辰）的生成，而後在丑會有水、火、山、石、土（五行）生成，於是有一說『地闢於丑』。寅會之後開始有萬物生成，於是人、獸、禽也就是天地人，三材定位，便是『人生於寅』。
而後整個世界以日出位置分成東（勝神洲）、南（牛賀洲）、西（贍部洲）、北（俱蘆洲）四大洲，接著作者也說明這本書主要說的是東邊的勝神洲的故事。『海外有一國土，名曰敖來國。國近大海，海中有一座名山，喚為花菓山。』，這裡接著有一首詞來描繪這座山是如何之好。『勢鎮汪洋，威寧瑤海。勢鎮汪洋，潮湧銀山魚入穴；威寧瑤海，波翻雪浪X離淵…』這山上有奇岩怪石、鳳凰、麒麟、錦雞、龍、壽鹿、仙狐、靈禽、玄鶴，各種奇妙的生物，『瑤草奇花不謝，青松翠柏長春。』這座山是如此的好，山上的石頭吸收日月精華，因此誕生了石猴。這石猴的眼睛有兩道金光，亮光直接沖射到了天庭，驚動了玉皇大帝，便派了千里眼跟順風耳開啟南天門查看。勘查後，秉報給玉帝，還說這猴子未來吃了人間的食物後，這眼睛中的光芒就會消失了。於是玉帝也不在意了。
（小孩子出生後，未懂事之前也是有著金光焰焰的雙眼，一直到漸漸長大，眼睛蒙上一層灰似的，雙眼光芒逐漸消失。）
這石猴在山中過得很開心，交了很多動物朋友，一直到那天，石猴跳入了水濂洞當了猴子的大王，大夥兒改稱他為『千歲大王』，自此自稱為美猴王，在山中過得十分開心。某天卻忽然悲從中來，害怕起年老血衰，於是聽從猴子猴孫的主意，往外去尋找仙人，以求長生不老。
（擁有越多，就越害怕失去。於是反而造成苦惱。在Minecraft世界也是這樣，當在這世界中取得更多物資時，就害怕被怪物殺死，死後這些物資都會跟著消失。）
猴子猴孫們準備了各種香甜的酒、花、果，為美猴王辦了一個盛大的離別宴席。『鮮龍眼，肉甜皮薄；火荔枝，核小囊紅。…兔頭梨子雞心棗，消渴除煩更解酲；香桃爛杏，美甘甘似玉液瓊漿；脆李楊梅，酸陰陰如脂酸膏酪。紅囊黑子熟西瓜，四瓣黃皮大柿子……』看著這些句子，口水都快要留下來了，只能讚嘆連水果也可以寫成一段令人感到色香味的詞句。難怪『人間縱有珍饈味，怎比山猴樂更寧？』
宴會之後，美猴王帶著一些水果搭著竹筏，經過了數天到了西邊的南贍部洲，跳上岸後，看到人都穿著衣服，於是他便做鬼臉嚇人，還把最後逃不掉的人抓起來，扒了他的衣服，穿戴在自己身上，搖搖擺擺的進城去了。在城裡，他學了人話，學了人的禮節，也發現世人都是『為名為利之徒，更無一個為身命者。』卻始終沒有找到神仙。
不知不覺，八、九年過去，還是沒有遇到仙人。美猴王再度搭著竹筏離開，陸續到過許多地方，有天忽然看到一座高山秀麗，林麓幽深，便登上頂，正在觀看時聽到一個樵夫一邊砍材一邊唱著：「......相逢處，非仙即道，靜坐講＜黃庭＞...」。美猴王心想：『神仙原來藏在這裡！』，於是過去打招呼叫聲『老神仙！』，樵夫急忙否認，告訴美猴王這個詞叫做＜滿庭芳＞，是一位神仙教他的，只要遇到煩惱就可以念，一來散心二來解困。美猴王向樵夫詢問神仙的住處後，便往神仙居住的地方前去，果然望見一座洞府，外面寫著一個牌子『靈臺方寸山，斜月三星洞』，美猴王時分開心，但卻不敢敲門。只好跳上松樹，邊摘松子吃邊玩耍。
不久，洞門『呀』的一聲，一位仙童走了出來，大聲的問：「什麼人在此騷擾？」美猴王趕緊跳下樹，告知仙童來此的目的，仙童說：「我家師父，正才下床，燈談講道，還沒有說出原由，就叫我出來開門。說：『外面有個修行的來了，可去接待接待』 想必就是你了？」美猴王笑著說：「是我，是我。」於是仙童帶著美猴王進洞去。
美猴王一看到祖師，馬上跪下磕頭，
口中說：「師父，師父，我弟子志心朝禮！志心朝禮！」
祖師問說：「你是哪裡人，姓什麼？」
美猴王：「弟子乃東勝神洲傲來國花菓山水濂洞人氏。」
祖師斥責美猴王，說他胡言亂語，要把他趕出去。美猴王解釋自己漂洋過海，經過十幾個年頭的尋訪，才終於到了這裡。
祖師問說：「姓什麼？」
美猴王：「我沒有性(脾氣)，人家如果罵我，我也不煩惱；人家如果打我，我也不生氣。只是陪陪禮，就算了，一輩子沒有性(脾氣)。」
祖師：「不是那個性，你父母姓什麼？」
美猴王：「我也沒有父母。」
祖師：「那你是樹上生的嗎？」
美猴王：「我雖然不是樹上生的，卻是石頭裡長的。花菓山上有一仙石，有一年石頭破了，我就生出來了。」
祖師聽了，心裡暗暗高興：「這麼說，你是天地生成的，你起來走走給我看看。」
美猴王跳起來，拐阿拐的走了兩圈。
祖師：「你的身軀雖然鄙陋，卻像個吃松果的猢猻。我就給你取個姓，『猢』去掉獸旁，就是個古月。古是老的意思；月是陰的意思，但是老跟陰沒辦法孕出新的生命。『猻』去掉獸旁，就是個子系；子是男子，系是嬰兒，正好符合。你就姓『孫』吧！」
美猴王聽了滿心歡喜：「謝謝師父，既然有姓，再請師父賜個名字，比較好稱呼。」
祖師：「我門中有十二個字，分派起名，你的輩份已經是第十個字『悟』，那就叫你『孫悟空』好嗎？」
美猴王開心的直說好。
（怪怪的，師祖已知道美猴王來到，但是卻不知他如何來。美猴王一直以來就是以脾氣大出名，怎麼這回沒有了脾氣與個性，是作者故意寫雙關語而這樣使用嗎？）
~第一回完~
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